# FINANCES # Tableau de Bord # Factures ### **Gestion des factures** La gestion des factures vous permet d’ajouter, modifier, valider, et télécharger des factures tout en personnalisant les informations associées. Voici les étapes pour une utilisation optimale des fonctionnalités visibles. **1. Consultation de la liste des factures** a. **Accéder à la liste** Rendez-vous dans l’onglet **Factures** pour afficher toutes les factures. La liste inclut : • **Référence** : Identifiant unique de la facture. • **Catégorie** : Type de facture (client, achat de crédits, inscription, etc.). • **Bénéficiaire** : Entité ou entreprise associée. • **Destinataires** : Personnes ou entreprises recevant la facture. • **État** : Brouillon ou validée. • **Date** : Date de la facture. • **Montant** : Montants HT et TTC. [![1.png](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/axf1.png)](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/axf1.png)b. **Actions rapides** • **Filtrer les factures** : Utilisez les champs de recherche ou le filtre pour sélectionner par référence, catégorie, état, date, ou montant HT. • **Télécharger une facture** : Cliquez sur l’option **Télécharger** pour générer une facture au format PDF. • **Modifier ou supprimer** : Ces actions sont accessibles directement depuis les options de la liste. ![2.png](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/wVB2.png) **2. Ajouter une facture** a. **Accéder à la création** Cliquez sur **Ajouter** pour ouvrir le formulaire de création.[![3.png](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/jaq3.png)](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/jaq3.png)b. **Renseigner les informations nécessaires** • **Type de facture** : Choisissez un type parmi la liste déroulante (client, achat de crédits, abonnement, etc.). • **Date** : Indiquez la date d’émission de la facture. c. **Enregistrer la facture** Une fois les champs remplis, cliquez sur **Enregistrer**. La facture est ajoutée sous le statut **Brouillon**.[![4.png](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/f9f4.png)](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/f9f4.png)**3. Modifier une facture** a. **Accéder aux détails de la facture** Cliquez sur **modifier** la facture pour ouvrir sa fiche détaillée.[![5.png](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/5gC5.png)](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/5gC5.png)b. **Modifier les éléments de facturation** • Cliquez sur **Ajouter un élément de facturation** pour insérer : [![6.png](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/voz6.png)](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/voz6.png)• Désignation. • Prix unitaire HT. • Quantité. • Pourcentage de TVA. • Option de frais de débours (si applicable). • Enregistrez l’élément pour le voir apparaître dans la liste des items de la facture. [![7.png](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/I4z7.png)](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/I4z7.png) c. **Ajouter un destinataire** • Cliquez sur **Ajouter un destinataire**. • Choisissez un utilisateur ou une entreprise dans la liste déroulante. • Enregistrez pour associer le destinataire à la facture. [![8.png](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/PhM8.png)](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/PhM8.png)d. **Finaliser la facture** • **Valider** : Une fois toutes les informations complétées, cliquez sur **Valider**. • **Télécharger** : Générer un PDF de la facture validée. **Recommandations** • **Soyez précis dans les informations de facturation** : Assurez-vous que les désignations, quantités et montants soient exacts pour éviter des erreurs. • **Organisez vos catégories** : Utilisez des catégories bien définies pour faciliter le suivi des factures. • **Maintenez à jour les données des bénéficiaires et destinataires** : Assurez-vous que les informations administratives soient complètes et précises (adresse, SIRET, TVA, etc.). **Questions fréquentes** **1. Puis-je modifier une facture validée ?** Oui, il est possible de modifier une facture validée si des ajustements sont nécessaires. **2. Puis-je supprimer une facture validée ?** Oui, une facture validée peut être supprimée si elle n’est plus pertinente. **3. Est-il possible d’ajouter plusieurs destinataires ?** Oui, vous pouvez ajouter plusieurs contacts ou entreprises comme destinataires d’une facture. **4. Comment retrouver rapidement une facture spécifique ?** Utilisez les filtres de recherche par référence, catégorie, état, ou montant HT pour localiser rapidement une facture. **5. Comment générer un PDF de la facture ?** Après validation, utilisez le bouton **Télécharger** pour générer et enregistrer une version PDF de la facture. # Paiements de Packs ### **Gestion des paiements de packs** La gestion des paiements de packs permet de suivre les frais de service et paiements associés à chaque agent. Voici les explications des différentes sections visibles et des actions possibles. **1. Consultation des paiements de packs** a. Liste des paiements La page affiche une liste complète des paiements, organisée en colonnes : • **Agent** : Nom et coordonnées de l’agent. En cliquant sur le nom, vous êtes redirigé vers le compte agent, qui affiche toutes les informations détaillées de cet agent. • **Frais de service** : Description des frais facturés (exemple : facturation mensuelle). • **Montant HT** : Montant hors taxes des frais associés. • **Période** : Dates correspondant à la période de facturation. • **Mois gratuits utilisés** : Nombre de mois offerts appliqués à l’agent. • **Facture** : Lien pour télécharger ou consulter la facture associée. [![1.png](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/PI21.png)](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/PI21.png) b. Filtrer les résultats Un menu latéral de filtres vous permet de rechercher un paiement spécifique : • **Agent** : Sélectionnez un agent précis. • **Frais de service** : Filtrez par type de service facturé. • **Période** : Définissez un intervalle de dates pour affiner la recherche. [![3.png](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/uIr3.png)](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/uIr3.png) [![2.png](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/b022.png)](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/b022.png) **2. Actions disponibles** a. Accéder au compte agent Cliquez sur le nom d’un agent pour être redirigé vers sa page **Compte agent**. Cette page fournit : ![3.png](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/izF3.png)• Les informations personnelles et administratives de l’agent. • Les packs actifs et leurs périodes d’application. • Les plans de rémunération associés. • Les frais de service appliqués et leurs statuts. • Les documents et configurations associés à cet agent. [![4.png](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/eiF4.png)](https://docs.abacus.immo/uploads/images/gallery/2025-01/eiF4.png) b. Télécharger une facture Cliquez sur l’icône de facture pour télécharger ou consulter la facture au format PDF associée au paiement. **3. Recommandations** Utilisez les filtres pour une recherche rapide : Si vous gérez un grand nombre d’agents, utilisez les filtres pour cibler précisément les paiements ou factures souhaités. Vérifiez les périodes et montants facturés : Assurez-vous que les frais de service et montants HT correspondent à la période définie pour éviter des erreurs de facturation. Consultez les comptes agents régulièrement : En cliquant sur le nom d’un agent, vous pouvez vérifier ses informations et statuts afin de garder une gestion à jour. Téléchargez et archivez les factures importantes : Conservez les factures critiques pour des besoins administratifs ou de comptabilité. **4. Questions fréquentes** **1. Que se passe-t-il lorsque je clique sur le nom d’un agent ?** Vous êtes redirigé vers la page **Compte agent**, qui contient toutes les informations associées à cet agent, telles que ses packs, rémunérations, frais de service, et abonnements. **2. Puis-je modifier un paiement ou un frais de service ?** Non, les paiements et frais affichés sont issus des données enregistrées. Pour modifier ces informations, il faut accéder directement à la page **Compte agent** et mettre à jour les éléments correspondants. **3. Comment puis-je filtrer les paiements par mois ?** Utilisez l’option **Début de la période / Fin de la période** dans le menu de filtre pour afficher les paiements liés à un mois ou une période spécifique.